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故事发生在二十世纪三十年代，莫家班是当时最红的戏班，曾经获得过老佛爷的钦点。然而，就在班主莫大江（侯桐江 饰）七十大寿的生日宴上，军阀龙大胜（刘承俊 饰）的妹妹龙剑冰（王美英 饰）现身，逼迫莫家班

有「巨人」称号的策本是那达慕节的摔跤冠军，尽管已获得无数次的胜利，年迈的他却没有儿子能继承这份荣耀，就在得知妻子生下的第四胎也是女儿的当下，策本决定把么女太文视为男孩来抚养，面对被迫放弃女儿身的太文，

电影讲述了江湖女侠聂隐娘，在执行任务中偶然与大理寺少卿司马笙安相遇，不料两人因一场命案陷入重重谜团，为了自己的使命揭开谜团寻找真相的故事。