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被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德（卢克·伊万斯LukeEvans饰）射杀。索林·橡木盾（理查德·阿米蒂奇RichardArmitage饰）多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而

长着翅膀的小女孩Viegeltje（Kenadie Jourdin 饰）被观鸟爱好者Warre（Huub Stapel 饰）发现，将其带回家，和妻子Tine（Joke Tjalsma 饰）一起抚养她。